Колись у цьому місті жили золотоокі майстри-чарівники, а тоді його захопили жорстокі загарбники, які заборонили всі магічні ремесла. Тож тепер його мешканці — лише тіні, що скніють у темряві й холоді.

Але чи існує шанс повернути магію в місто? До чого тут найбільший скарб дванадцятирічної Марти, яка тільки-но переїхала до Міста-біля-Моря? І чи погодиться підлітка, що переживає непростий період, розлучитися з єдиною своєю втіхою?

Пригодницька повість, далеко не тільки дитяча, про чари і магію, про підлітків та їхніх батьків, які не лише вірять у різдвяні дива, а й готові самі їх творити.